outil de gestion de portefeuille

Merci beaucoup Djobydjoba pour ta réponse claire, précise et correctement détaillée.

Je vais regarder les tarifs ce soir mais je pense que je vais l'acheter ou le tester un peu avant s'il existe une version démo.

Effectivement le fait qu'il y ait une interface graphique est déjà un bon point. Il "suffit" de fouiner dans les menus. Je pense que pour quelqu'un qui utilise SAP au quotidien ça devrait aller.
Au moins nul besoin comme sur certains softs de taper des requêtes en lignes de commande.

Oui, FM n'est pas difficile à comprendre en fait. Bien plus simple que SAP... Mais il est vrai que je m'y suis mis quasi en même temps que mes débuts en boursicotage donc j'avais tout à découvrir : le monde de la bourse et le logiciel en simultané, donc j'ai un peu sué...

La plupart des gens attende un logiciel clé en main avec une jolie interface. Et la plupart du temps ces logiciels sont fonctionnellement super limités et super fermés. FM ne paye pas de mine (interface old school) mais il offre énormément. C'est une évidence qu'il n'existe pas mieux pour le gestionnaire particulier qui cherche un programme de niveau professionel. La licence est vraiment super accessible. Le support est exemplaire, Mark est très à l'écoute.

Si tu as des questions, n'hésites pas, sur cette file ou pourquoi pas ouvrir une autre file dédiée à FM (pas fan des messages privés).

Bonjour,

j'utilise Merop depuis un peu plus d'un an et plusieurs points ne me plaisent pas. Je ne connaissais pas le soft dont Djobydjoba parle.
Djobydjoba, si tu passes par là, est-ce que tu saurais s'il est possible de transférer mon activité de Merop vers Fund Manager ?

Merci
Jean-Marie

Hello,

Oui, très probablement, avec de l'huile de coude. Typiquement, exporter les opérations en .CSV depuis Merops, les réarranger / reformater sous Excel avant pour les importer dans Fund Manager. Les possibilités d'import / export de Fund Manager sont assez étendues, voir la doc pour cela.

En même temps pour un peu plus d'un an d'historique ça sera presque plus rapide de ressaisir à la main tes opérations dans FM.

Merci !

Je vais regarder cela.