Vaak wordt mij gevraagd waarom ik alleen indices trade. Ik leg graag de voordelen van indices voor traders uit.

Indices kunnen niet worden gemanipuleerd

In een wereld waarin mensen steeds meer paranoïde worden, verbaas ik mij erover dat maar weinig traders starten met het handelen van indices. Toch zijn indices de minst manipuleerbare financiële instrumenten. Forex heeft geen centrale marktplaats, alle brokers geven hun eigen prijzen af en cryptos hebben zulke lage volumes dat je er met een paar miljoen euro mee kan doen wat je wilt.

Een index manipuleren is praktisch niet mogelijk omdat je niet echt een index koopt. Je kunt elke hoeveelheid geld die je maar wilt, investeren in een index, doe eens gek, bijvoorbeeld in 1 keer 100 miljoen euro. Je zal de index een paar punten verschuiven, maar algoritmes zullen de inconsistentie direct opmerken en het snel weer naar de normale prijs terugbrengen. Ze profiteren van de kans die je ze hebt geboden door jou een aanzienlijke hoeveelheid geld te laten verliezen.

Wat zorgt ervoor dat een index van koers verandert?

Jijzelf verandert niet de stand van een index, het zijn de koersen van de onderliggende aandelen van de index die de indexkoers doet veranderen. Het is een gewogen wiskundig gemiddelde van koersen van 30, 40, 100, 500, 2000 bedrijven op hetzelfde moment. Dus, om een index te manipuleren zijn de kosten oneindig veel hoger dan de verwachte opbrengst. Tienduizenden bedrijfsaandelen moeten dan gekocht of verkocht worden van tienduizenden beursgenoteerde bedrijven, op hetzelfde moment!

Je gaat geen 100 miljoen euro spenderen om een index 20 punten te laten bewegen als je met dezelfde hoeveelheid geld de Bitcoin of een specifiek aandeel kunt controleren :). Dit geeft ook direct het einde aan van een hardnekkige kreet “ze hebben MIJN stoploss gezocht” (paranoïde modus van een matige trader, zoekende naar een excuus, zodat hij de fout niet bij zichzelf hoeft te zoeken). Maar het is natuurlijk volstrekt duidelijk, de markt gaat 50.000.000.000 euro spenderen om jouw specifieke stoploss te triggeren op een micro lot van € 1. Het sterke punt van indices is dat niemand de financiële slagkracht heeft om ze te manipuleren. Bovendien is de koers van een index wereldwijd dezelfde, het is dezelfde koers voor elke trader.

Money management is geïntegreerd in index trading

Het kan worden gezegd dat Money Management van nature is geïntegreerd in een index omdat het eenvoudigweg al een mandje van meerdere aandelen betreft. Je plaatst niet al je eieren in 1 mandje. Als je een Nasdaq 100 koopt, spreid je in 100 Amerikaanse tech bedrijven. Door de CAC 40 index te kopen, heb je een zwaarder belang in de petrochemische industrie. Met de Footsie zit je zwaarder in Financials en met de DAX30 zwaarder in industrie. Er zijn dus specifieke kenmerken in het traden van een bepaalde index. Je moet deze kennen. (En dan praat ik natuurlijk niet over specialistische indices zoals sector indices die vaak gevoeliger zijn dan breed georienteerde indices)

Er zijn kleinere risico’s bij het traden van indices

Risico is de dood van een trader. Je moet dat echt in je hoofd inprenten als je een kans wilt maken in trading, je moet risico vermijden. Risico kan één, twee, drie keer lucratief zijn en de vierde keer haalt het je ongenadig hard onderuit. Het is, naast jezeld, je belangrijkste vijand in trading.

Het handelen van een individueel aandeel is riskant bijvoorbeeld omdat de CEO een probleem kan hebben, het bedrijf kan betrokken worden in een legal battle etc. De aandelen kunnen dan met 10, 25% stijgen of dalen in een dag. Beginners op de aandelenmarkt worden enthousiast van deze bewegingen omdat ze vooral de 10%, 25% winsten zien die ze kunnen maken. Echter ze kunnen ook de -25% voor de kiezen krijgen, waarna het jaren kan duren voordat ze hiervan hersteld zijn, zeker als ze beperkt kapitaal hebben.

Een index die 10% stijgt of daalt is een historische gebeurtenis, er wordt 10/20 jaar later nog over gesproken. (1929, 1987, 2008/9)

Het handelen van een index vermijdt het risico van faillissement

In toevoeging hierop, een index kan niet failliet gaan zoals een bedrijf dat wel kan, waarbij je je gehele investering kan verliezen. Als een DAX 30 bedrijf failliet zou zijn, wordt het automatisch vervangen door het 31ste Duitse bedrijf. Het effect van dit faillissement op een index is daarom vrij beperkt. Terwijl als je het aandeel hebt, je alles zou verliezen.

Indices profiteren van de wereldwijde economische situatie

Omdat je niet al je eieren in 1 mandje doet, (wat je wel doet met het kopen van een cryptovaluta, een aandeel of bij trading in Forex) profiteer je van de dynamiek van de wereld economie omdat je in 30, 50, 100 bedrijven belegt. Als 1 van deze bedrijven in de problemen komt, weerhoudt deze de index niet om verder te stijgen.

Op dezelfde manier kun je met indices het risico drukken. Je profiteert van positieve of negatieve dynamieken afhankelijk van of je de wereld index (lees wereldeconomie) koopt of verkoopt. Met een klein beetje ervaring, kun je wel de middellange tot langere termijn trend van een index inschatten. Als je dus geen aggressieve korte termijn strategie volgt, kun je je laten meenemen over de golven van de wereldeconomie.

Elke index heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen karakter

Dit is toch wel 1 van mijn favoriete kenmerken van indices, ze hebben een karakter. Elke index heeft zijn eigen persoonlijkheid en verschillende manieren van benadering voor scalping, daytrading of swing trading. Het lijken net mensen, verschillende types met elk hun eigen karakter trekken. Het mooie is dat je onvermijdelijk een keer een index vindt die past bij jouw persoonlijkheid als trader..

Op basis van het gegeven dat je je anders gedraagd bij een agressief of passief persoon, zo ook moet je verschillende benaderingstechnieken hebben voor een specifieke index.

Index trading is ethisch

Dit komt misschien als een verrassing, maar index trading is ethisch verantwoord. Je kunt het uitleggen aan vrienden die traders be/ver-oordelen zonder dat ze zelf de minimale economische kennis hebben. Door het kopen en verkopen van indices heb je absoluut geen impact op de aandelenkoers, en daarbij ook niet op de levens van de werknemers, en alle andere blabla die we horen in de media. Je hebt geen impact op de schuld van een land, geen impact op de grondstoffen etc. Je koopt en verkoopt een index. Het direct investeren in een index zal niet de aandelenkoers veranderen. Je hebt absoluut gezien een neutrale ecologische voetafdruk.

Aan de andere kant, als je vrienden bijvoorbeeld een levensverzekering hebben, hebben ze direct impact op het economische leven en de levens van « mensen ». Ze speculeren bijvoorbeeld op de schulden van landen. Als je ze dat uitlegt willen ze dat in het algemeen niet horen, maar je moet ze uit hun economische onwetendheid halen.

Conclusie van het traden op indices

Waarom indices traden? Index trading is een veilige manier van trading met ingebouwde money management. De risico’s van het index traden zijn lager dan met andere producten omdat een index niet failliet kan gaan.