Portail client Interactive Brokers : relevés, virements, autorisations, réglages
Le Portail client d’Interactive Brokers sert à gérer le compte : virements, relevés, documents fiscaux, autorisations de trading, abonnements aux cotations, compte démo.
Le Portail client est l’espace de gestion du compte Interactive Brokers, dans le navigateur. On y déclare les dépôts et les retraits, on y télécharge les relevés et les documents fiscaux, on y demande les autorisations de trading, on y gère les abonnements aux cotations, le compte démo et l’ouverture d’un PEA. Sur un compte ouvert par ProRealTime, on s’y connecte avec l’identifiant d’Interactive Brokers, et non celui de ProRealTime.
Où trouver ses relevés dans le Portail client d’Interactive Brokers ?
Dans « Performance & Rapports », rubrique « Relevés » : le relevé d’activité se choisit par période, jusqu’au relevé annuel qui sert à la déclaration de revenus. Les documents fiscaux, dont le relevé des dividendes, sont dans la même rubrique « Performance & Rapports », sous « Documents fiscaux ». La marche à suivre complète est dans Interactive Brokers et les impôts.
Comment demander une autorisation de trading chez Interactive Brokers ?
Depuis les réglages du compte, dans le Portail client : chaque famille de produits, actions, futures, options, devises, s’active séparément, et certaines demandent une expérience déclarée suffisante. Un ordre sur un produit non autorisé est refusé avec un message explicite ; la cause et le remède sont du même ordre que dans un ordre rejeté.
Ce que j’en disais sur le forum
« C’est marqué tu n’as pas les autorisations pour trader cet instrument, il faut les demander. »
Où se règlent les abonnements aux cotations ?
Dans le Portail client : c’est là qu’on souscrit un abonnement, qu’on déclare son statut de particulier et qu’on partage ses abonnements avec le compte démo. Les prix sont dans les données de marché.
Comment ouvrir un compte démo ou un PEA depuis le Portail client ?
Par le menu de l’utilisateur. Pour le compte démo : Réglages, configuration du compte, compte de paper trading. Pour le PEA : Paramètres, Ouvrir un compte supplémentaire, Compte individuel, PEA. Le compte démo est prêt en 24 heures en temps normal.
| Pour | Où |
|---|---|
| Télécharger un relevé annuel | Performance & Rapports, puis Relevés |
| Le relevé des dividendes | Performance & Rapports, puis Documents fiscaux |
| Ouvrir un PEA | Menu Utilisateur, Paramètres, Ouvrir un compte supplémentaire |
| Le compte démo | Menu Utilisateur, Réglages, configuration du compte |
Le trading de futures, d’options et d’instruments à effet de levier peut exposer à des pertes supérieures aux dépôts. Investir en actions comporte un risque de perte en capital.
Ouvert par ProRealTime, le compte Interactive Brokers est le même, avec un service client en français et des plateformes en plus ; le compte démo, lui, ne demande ni argent ni dossier.
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Questions fréquentes sur le Portail client Interactive Brokers
Quel identifiant pour le Portail client avec un compte ProRealTime ?
Celui d’Interactive Brokers, et non celui de ProRealTime.
Où télécharger le relevé annuel ?
Dans « Performance & Rapports », rubrique « Relevés », période « Annuel ».
Peut-on trader depuis le Portail client ?
Oui pour des ordres simples, mais il sert surtout à la gestion du compte.
Comment activer les futures sur son compte ?
En demandant l’autorisation de trading correspondante dans les réglages du compte.
Le Portail client demande-t-il la double authentification ?
Oui, comme toutes les plateformes d’Interactive Brokers.
Sources de référence utilisées
4
- ProRealTime avec Interactive Brokers : types de compte, dépôts minimums, délais, service client, protection.
- Guide d’Interactive Brokers, comptes de paper trading : 1 000 000 USD de capital fictif, remise à zéro, limites.
- Interactive Brokers Irlande, plan d’épargne en actions : conditions, frais, IFU, ouverture depuis le Portail client.
- Interactive Brokers Irlande, données de marché : prix des abonnements pour un particulier et conditions de gratuité.
Pour aller plus loin
- Le compte démo : le paper trading à 1 000 000 $
- Le PEA : conditions et ouverture
Benoist Rousseau est trader depuis 1994 et membre du Chicago Mercantile Exchange (CME) et du Chicago Board of Trade (CBOT), où il détient deux sièges de membre individuel. Fondateur d'Andlil.com en 2010 et auteur de Devenez Trader Pro (2016), il a formé des centaines de traders à dompter le risque grâce à sa formation en psychologie du trading. Dans la rubrique Apprendre le trading, il pose les bases pour débuter sur les futures : vocabulaire, premiers pas et erreurs à éviter.
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