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Analyse ELIS - ELIS - FR0012435121

par Tioneb » 03 Fév 2015 17:59

Calendrier de l'IPO :

9 Février 2015 : clôture de l'OPO (Offre à prix ouvert)
10 Février 2015 : fixation du prix de l'offre
12 Février 2015 : règlement-livraison de l'OPO et du placement global
13 Février 2015 : début des négociations des actions de la société sur Euronext Paris

Activités

Elis, leader européen des services de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d’équipements d’hygiène bien-être, est contrôlé indirectement par la société d’investissement Eurazeo. Le Groupe est présent dans 8 pays européens en dehors de la France ainsi qu’au Brésil. Le chiffre d’affaires se répartit comme suit : services de location-entretien de linge plat (40%), services de location-entretien de vêtement de travail (32%) et services de location-entretien d’équipements d’hygiène bien-être (28%). Le Groupe réalise plus de 70% de son CA en France, l’Europe représentant près de 21% et le Brésil 6%.

L’objectif du Groupe est d’atteindre un taux de croissance annuel moyen du CA supérieur à 6% sur la période 2016-2017, dont 4% de croissance organique, soutenue par une augmentation à deux chiffres attendue au Brésil. Elis s’appuie sur plus de 650 commerciaux dédiés à la conquête de nouveaux clients, sur un marché de l’externalisation des services de location-entretien en pleine croissance (75% des nouveaux clients ont recours à l’externalisation pour la 1ère fois). Cette croissance a d’ailleurs été démontrée durant les 60 dernières années, même dans les périodes de tension économique, et a confirmé la capacité du Groupe à délivrer, notamment en France, une performance égale à la croissance du PIB + 1 à 2 en moyenne.

D’autre part, en terme de croissance externe, le management prévoit 100M€ dédiés aux opérations d’acquisition entre 2015 et 2017. Ce plan d’investissement devrait d’ailleurs être dépassé, le Groupe prévoyant déjà 60M€ d’acquisition en 2015 avec 8 cibles potentielles.

Cette levée de fonds, d’un montant d’environ 700M€ en actions nouvelles, doit permettre au Groupe d’asseoir sa position de leader en Europe ainsi que de faire évoluer la structure de sa dette. Le prix du milieu de fourchette est fixé à 15,5€. A noter également qu’Elis a pour objectif de distribuer 40% de ses résultats annuels sous forme de dividendes. Enfin, les principaux actionnaires sont tenus par un engagement de conservation de leurs titres durant une période de 180 jours.

Re: Analyse ELIS - ELIS - FR0012435121

par Tioneb » 04 Fév 2015 12:00

(Reuters) - "En cas de forte demande des investisseurs, l'IPO prévoit une option de surallocation représentant un maximum de 15% des actions proposées. Eurazeo, société d'investissement détenant le groupe Elis à 83%, a indiqué lundi que l'option de surallocation prévue dans le cadre de l'introduction en Bourse d'Elis avait été intégralement souscrite."

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