Calendrier de l'IPO :
22 Janvier 2015 : clôture de l'OPO (Offre à prix ouvert)
23 Janvier 2015 : fixation du prix de l'offre
27 Janvier 2015 : règlement-livraison de l'OPO et du placement global
28 Janvier 2015 : début des négociations des actions de la société sur Alternext
Activités
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres physiques tels que la température, l’humidité, le taux de CO² ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie et de l’agroalimentaire. Consultables depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, les données collectées par ces capteurs connectés garantissent une surveillance et une traçabilité en temps réel des produits sensibles aux paramètres environnementaux. Toutes les informations collectées sont ensuite transmises par radiofréquences, pour être stockées et analysées, avec la possibilité de mettre en place un système d’alertes automatisées.
Une croissance soutenue et largement profitable
Sur les cinq derniers exercices clos, la société de 43 salariés (dont 12 ingénieurs R&D) affiche une croissance moyenne annuelle se son chiffre d’affaires de 22%.
Au 30 juin 2014, Oceasoft a réalisé 4,6 M€ de chiffre d’affaires en croissance de 25% par rapport à l’exercice précédent. La marge EBITDA ressort quant à elle à 19,3% et la marge nette à 9%. De plus, la société dispose d’une trésorerie importante de 427k€, avec des capitaux propres de 1 181k€ et des dettes financières s’élevant à 829k€.
Modèle économique et perspectives
Oceasoft s’est d’abord développée sur le marché de l’agroalimentaire (15% du CA), apportant une réponse aux enjeux de la chaîne du froid. La société compte profiter des durcissements réglementaires en matière de transport-stockage-distribution dans le secteur afin d’assurer une croissance soutenue de son chiffre d’affaires. Oceasoft accompagne également les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologies, les hôpitaux et cliniques, etc. pour répondre à leurs enjeux croissants de thermosensibilité en matière de vaccins ou de médicaments (85% du CA). Enfin, la société prévoit d’aider les entreprises de toutes industries ainsi que les collectivités publiques dans la mise en œuvre des politiques publiques environnementales dès 2015.
Oceasoft est très présente à l’international puisqu’elle réalise 45% de son chiffre d’affaires à l’international dont la moitié aux Etats-Unis. La société dispose, d’une part, d’un canal de vente en direct et d’autre part, des contrats de distribution avec notamment le groupe américain Thermo Fisher Scientific, numéro 1 mondial des équipements pour les sciences de la vie et ayant l’exclusivité de la gamme phare de la société dans le monde (hors France), nommée Cobalt. Ce contrat crédibilise fortement les produits et le savoir-faire d’Oceasoft par rapport à ses concurrents mais rend également la société dépendante puisque 31% de son CA est réalisé avec ce distributeur.
Oceasoft souhaite accélérer sa croissance au cours des prochaines années et s’est fixé pour objectif de quadrupler ses ventes à l’horizon 2017. D’autre part, l’un des axes stratégiques de la Société consiste à renforcer ses efforts de R&D. A ce titre, il est précisé que la Société envisage de multiplier par deux ses efforts de R&D sur l’exercice en cours, soit un montant d'environ 600 k€ pour l'exercice en cours.
Projet d’introduction
Afin de financer d’une part son besoin en fonds de roulement et d’accélérer d’autre part son expansion géographique et ses investissements de R&D, Oceasoft espère lever 7,5M €, hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Le prix médian de la fourchette indicative a été fixé à 9€. Les actionnaires principaux, à savoir M. Laurent ROUSSEAU (actionnaire majoritaire via sa holding Europtim Finances), et les sociétés de capital investissement SOFILARO et SORIDEC (détenant collectivement 40,6%) sont soumis à un engagement de conservation de 100% de leurs titres jusqu’à l’expiration d’une période de 365 jours suivant la date de règlement-livraison des actions de la Société.
22 Janvier 2015 : clôture de l'OPO (Offre à prix ouvert)
23 Janvier 2015 : fixation du prix de l'offre
27 Janvier 2015 : règlement-livraison de l'OPO et du placement global
28 Janvier 2015 : début des négociations des actions de la société sur Alternext
Activités
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres physiques tels que la température, l’humidité, le taux de CO² ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie et de l’agroalimentaire. Consultables depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, les données collectées par ces capteurs connectés garantissent une surveillance et une traçabilité en temps réel des produits sensibles aux paramètres environnementaux. Toutes les informations collectées sont ensuite transmises par radiofréquences, pour être stockées et analysées, avec la possibilité de mettre en place un système d’alertes automatisées.
Une croissance soutenue et largement profitable
Sur les cinq derniers exercices clos, la société de 43 salariés (dont 12 ingénieurs R&D) affiche une croissance moyenne annuelle se son chiffre d’affaires de 22%.
Au 30 juin 2014, Oceasoft a réalisé 4,6 M€ de chiffre d’affaires en croissance de 25% par rapport à l’exercice précédent. La marge EBITDA ressort quant à elle à 19,3% et la marge nette à 9%. De plus, la société dispose d’une trésorerie importante de 427k€, avec des capitaux propres de 1 181k€ et des dettes financières s’élevant à 829k€.
Modèle économique et perspectives
Oceasoft s’est d’abord développée sur le marché de l’agroalimentaire (15% du CA), apportant une réponse aux enjeux de la chaîne du froid. La société compte profiter des durcissements réglementaires en matière de transport-stockage-distribution dans le secteur afin d’assurer une croissance soutenue de son chiffre d’affaires. Oceasoft accompagne également les laboratoires pharmaceutiques, les sociétés de biotechnologies, les hôpitaux et cliniques, etc. pour répondre à leurs enjeux croissants de thermosensibilité en matière de vaccins ou de médicaments (85% du CA). Enfin, la société prévoit d’aider les entreprises de toutes industries ainsi que les collectivités publiques dans la mise en œuvre des politiques publiques environnementales dès 2015.
Oceasoft est très présente à l’international puisqu’elle réalise 45% de son chiffre d’affaires à l’international dont la moitié aux Etats-Unis. La société dispose, d’une part, d’un canal de vente en direct et d’autre part, des contrats de distribution avec notamment le groupe américain Thermo Fisher Scientific, numéro 1 mondial des équipements pour les sciences de la vie et ayant l’exclusivité de la gamme phare de la société dans le monde (hors France), nommée Cobalt. Ce contrat crédibilise fortement les produits et le savoir-faire d’Oceasoft par rapport à ses concurrents mais rend également la société dépendante puisque 31% de son CA est réalisé avec ce distributeur.
Oceasoft souhaite accélérer sa croissance au cours des prochaines années et s’est fixé pour objectif de quadrupler ses ventes à l’horizon 2017. D’autre part, l’un des axes stratégiques de la Société consiste à renforcer ses efforts de R&D. A ce titre, il est précisé que la Société envisage de multiplier par deux ses efforts de R&D sur l’exercice en cours, soit un montant d'environ 600 k€ pour l'exercice en cours.
Projet d’introduction
Afin de financer d’une part son besoin en fonds de roulement et d’accélérer d’autre part son expansion géographique et ses investissements de R&D, Oceasoft espère lever 7,5M €, hors exercice de la clause d’extension et de l’option de surallocation. Le prix médian de la fourchette indicative a été fixé à 9€. Les actionnaires principaux, à savoir M. Laurent ROUSSEAU (actionnaire majoritaire via sa holding Europtim Finances), et les sociétés de capital investissement SOFILARO et SORIDEC (détenant collectivement 40,6%) sont soumis à un engagement de conservation de 100% de leurs titres jusqu’à l’expiration d’une période de 365 jours suivant la date de règlement-livraison des actions de la Société.
