Le 7 aout 2026, traders au combat : Scalping et day trading

[TREVE T-1000]

Esus

[TREVE T-1000]

earning la semaine prochaine

mercredi IPC
jeudi IPP

Capture11.PNG (207.91 Kio) Vu 275 fois

[Saidfed]

Esus ! Si je mets ça au bureau c est la porte direct

[Plim]

Esus,

[Esus]

C'est la raison pour laquelle j'avais mis un sens interdit à l'entrée pour tous les chefs

[Saidfed]

Esus
Open Space nos bureaux sauf pour les grands chefs

[TREVE T-1000]

ma aller faire une sieste

[alexandre5.0]

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?utm_source=chatgpt.com
58% Pour un maintien des taux en septembre

On aura le fin mot de l'histoire mercredi prochain avec l'IPC, Mais en attendant on price dans ce sens

[lskr]

Le Bonjours Treve Le Bonjour Plim lola123 Serg dark and co

merci Benoist pour la semaine dopen

en piste vers la ligne du spx a voir...

[Plim]

salut lskr

[TREVE T-1000]

de retour

[TREVE T-1000]

lskr

le bonjour

[lskr]

bon sorti rouge tant pis pour cette fois

les BAL c'est pas non plus le meilleur spot !

Bon we a tous

[TREVE T-1000]

j espere que vous profiter de la festoch

[Esus]

Que d'humour Treve

[TREVE T-1000]

Esus

c est une festoch spécial ca s appel la super festoch endormante

[Plim]

Treve,
une festoch sans un bon dj, ca n'est pas une festoch. Loll

[TREVE T-1000]

c est un genre de fear en greed index mais a bofa

Capture111.PNG (59.33 Kio) Vu 179 fois

Investing.com -- Les stratèges de bank of america conseillent à leurs clients de se retirer des actifs à risque et de se positionner sur la défensive, alors qu’un indicateur clé de sentiment affiche son premier signal de vente depuis 2021.

Michael Hartnett et son équipe ont déclaré qu’ils restent dans un camp « retraite/rotation et non recharge » pour l’été, recommandant aux investisseurs de se retirer des actifs à risque et de se tourner vers des défensifs tels que les staples, les actions de duration comme les REITs, les small caps et les biotechs, ainsi que le dollar américain.


Les stratèges ont présenté ce changement comme une protection contre le resserrement continu des conditions financières, arguant que ces zones sont moins exposées cycliquement que les banques, les industries et les semi-conducteurs à une possible déception face à la vision haussière selon laquelle il n’y aura « pas d’atterrissage macro, pas de hausse de la FED, pas de coupe d’investissement par l’IA, pas de balayage des élections de mi-mandat du DEM ».

Commentant le contexte macroéconomique, Hartnett a souligné un optimisme croissant sur le BPA, avec des estimations futures sur 12 mois en hausse de 33 %, aidées par un remboursement tarifaire de 35 milliards de dollars au cours des trois derniers mois, qui a inversé un impact de 75 milliards de dollars sur les bénéfices tarifaires de mai à juillet de l’année dernière.

Il a également souligné une corrélation positive entre la masse salariale et les profits, car les marchés obligataires se basent cette année sur les données sur l’emploi plutôt que sur l’Inflation, puisque les gains de productivité liés à l’IA ne se sont pas traduits par des pertes d’emplois généralisées.

L’indicateur Bull & bear de la bank of america est passé de 9,4 à 9,7, son niveau le plus élevé depuis 2021, ce qui a poussé la jauge dans le territoire de la « vente ». Hartnett a attribué cette hausse à de forts flux d’entrées de hauts rendements, à des écarts mondiaux plus serrés des taux élevés et AT1, ainsi qu’à une amélioration de l’ampleur de l’indice boursier mondial.


Sur le plan stratégique, les stratèges ont maintenu leur allocation d’actifs à « positions courtes, short obligations », arguant que les décideurs considèrent le marché actions comme « trop gros pour faire faillite » compte tenu de la dépendance de l’économie à l’effet richesse et du boom des capex des centres de données par IA. L’équipe a indiqué que les booms et les bulles prennent généralement fin lorsque la hausse des rendements obligataires et la baisse du dollar forcent un revirement budgétaire, avec une action des prix « hausse des rendements, baisse des banques » servant de signal d’alerte précoce à surveiller.

Les flux ont été globalement positifs dans toutes les catégories d’actifs durant la semaine jusqu’au 5 août. Les fonds du marché monétaire ont généré 53,7 milliards de dollars, les actions 32,9 milliards de dollars, les obligations 23,1 milliards de dollars, l’or 900 millions et les cryptos 600 millions de dollars. Les actions américaines ont enregistré 9,6 milliards de dollars, annuelle désormais un flux record de 652 milliards de dollars, tandis que les actions des marchés émergents ont ajouté 8,6 milliards malgré une sortie annualisante de 55 milliards, la pire depuis 2015.

Les fonds technologiques ont enregistré leur première sortie en six semaines à 700 millions de dollars, bien que les entrées s’annualisent encore à un record de 217 milliards de dollars.

Au niveau régional, le Japon a enregistré une neuvième semaine consécutive d’entrées à 2,6 milliards de dollars, et l’Europe a enregistré son premier afflux en trois semaines à 55 millions de dollars.

[TREVE T-1000]

Plim

quel age a tu me souviens pas

[Plim]

48