Comparatif des instruments financiers : que choisir ?
Il existe de nombreux instruments financiers qui ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Voici un rapide tour d’horizon des produits disponibles (je ferai un article complet par instrument).
Les Futures : la Ferrari du Trading, les Futures sont les instruments financiers tradés par les banques et les Hedge Funds. Le ticket d’entrée est élevé, il faut 10.000 € pour ouvrir un compte, compter 25.000 € pour être à l’aise. En effet, sur Futures, 1 point de Cac 40 = 10 €, 1 point sur le Dax = 25 €. Les mini lots sur le Nasdaq sont à 20 $… J’ai du attendre 10 ans pour avoir assez d’argent et d’expérience pour trader sur le Futures
Les ETF et les Trackers : Passés de mode depuis l’arrivée des CFD, ils sont à proscrire car les frais sont beaucoup plus élevés que les CFD car vous payez deux fois : le broker et l’émetteur de l’ETF et des Trackers. L’émetteur se rémunère avec un spread plus élevé que les brokers cfd… Bref, ils survivent car on peut les inclure dans un PEA, ce qui n’est pas le cas des CFD.
Les Turbos et Certificats : à proscrire aussi, ils coûtent plus chers que les CFD pour les mêmes raisons que les ETF et Trackers.
Les Warrants : à oublier définitivement… et c’est un ancien trader warrant qui vous le dit… J’ai toujours eu des problèmes avec les émetteurs qui lorsqu’il y a de la volatilité ne côtent plus les warrants. Ainsi, je m’en souviens encore, j’avais des warrants à 0.10. Le marché va dans mon sens brutalement, les warrants arrêtent de côter pendant 3 heures ! Impossible de vendre (le warrant valait en théorie 0.35 soit +250 %…). Le marché se retourne et miracle le warrant recôte à 0.11. Je vois toutes les semaines des traders warrants en train d’hurler sur les forums…
Le SRD (qui n’est pas un instrument financier mais une facilité de caisse) : pour les amateurs d’actions françaises uniquement, le service à règlement différé (srd) est une alternative intéressante aux CFD car il propose un levier maximal de 5. Cela à l’avantage de vous prémunir de vous même (vous ne pourrez pas dépasser le levier 5). Seul défaut, vous êtes limités aux marchés actions français, il est inutile d’espérer avoir du Google, du pétrole, des indices dans votre portefeuille. A noter que les débutants se voient accorder un levier 3 généralement.
Pour aller plus loin
- L’effet de levier, le moyen de s’exposer à un marché pour un montant supérieur à la somme engagée, qui grossit les gains comme les pertes
- CAC 40, le principal indice de la Bourse de Paris : 40 sociétés cotées sur Euronext Paris, pondérées par leur capitalisation flottante
- DAX, le principal indice de la Bourse de Francfort, passé de 30 à 40 sociétés le 20 septembre 2021
- La volatilité, la mesure de l’ampleur des variations d’un cours, calculée en général comme l’écart type des rendements
- Le marché du pétrole, comment se forme le prix du baril de 159 litres, du Brent aux décisions de l’OPEP+
Benoist Rousseau est trader depuis 1994 et membre du Chicago Mercantile Exchange (CME) et du Chicago Board of Trade (CBOT), où il détient deux sièges de membre individuel. Fondateur d'Andlil.com en 2010 et auteur de Devenez Trader Pro (2016), il a formé des centaines de traders à dompter le risque grâce à sa formation en psychologie du trading. Dans la rubrique Apprendre le trading, il pose les bases pour débuter sur les futures : vocabulaire, premiers pas et erreurs à éviter.
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