Définition gestion de patrimoine

17 5 2013 - 2 commentaires
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Gestion de patrimoine1

Qu'est ce que la gestion de patrimoine ?

L'activité de gestionnaire de patrimoine est organisé en trois étapes.

Premièrement il s'agit d'évaluer, à travers un bilan patrimonial, le patrimoine de la personne qui souhaite sous traiter la gestion de son patrimoine. Plusieurs critères sont alors sélectionnés tel que :

  • La situation professionnelle
  • La situation économique via le patrimoine existant (immobilier/actif financier...)
  • La situation familiale

Deuxièmement il s'agit d'établir le profil de la personne qui confie son patrimoine et notamment :

  • Son aversion au risque
  • Ses espérances de gain : la rentabilité souhaitée
  • Ses objectifs à court et long terme

Troisièmement il s'agit de gérer/placer ce capital en fonction du profil du patrimoine et de la personne. Les critères suivants doivent alors être optimisés :

  • Rentabilité
  • Risque
  • Transmission du patrimoine
  • Flux financiers afin de couvrir les dépenses quotidiennes, récurrentes et exceptionnelles du client.

Les différents métiers de la gestion de patrimoine

Voici une liste non exhaustive des métiers amenés à gérer du patrimoine :

  • Gestionnaire de portefeuille
  • Expert fiscal
  • Notaire
  • Conseiller en investissements :
    • Financier
    • Immobilier...

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2 Commentaires pour Définition gestion de patrimoine

  1. Conseiller en gestion de patrimoine dit :

    La gestion de patrimoine c'est avant tout le conseil, l'aide à la mise en place du projet d'investissement qu'il soit financier ou immobilier. Le plus souvent, les cabinets de conseil en gestion de patrimoine sont directement rémunérés par les promoteurs et autres prestataires. Ainsi les clients profitent gratuitement du conseil de professionnels, qui proposent généralement un premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Alors pourquoi se priver des services d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ?

  2. stravinsky dit :

    C'est très intéressant merci

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